Funktionen

Digitale Aktenführung

Führen Sie ihre Akten vollständig digital. So haben Sie jederzeit direkten Zugriff auf alle Briefe und E-Mails.

Scanerfassung

Einfaches und schnelles Einscannen der täglichen Post. Die Software unterstützt Sie bei der Erfassung und Benennung der Dokumente.

Schriftverkehr

Beim Schreiben eines Briefs geben Sie alle Daten (Empfänger, Aktenzeichen, etc.) komfortabel in der Software ein und schreiben den Brief dann wie gewohnt mit Word.

E-Mail-Integration

Sie empfangen Ihre E-Mails direkt im Programm. Oder Sie nutzen die Outlook-Integration, um E-Mails aus Outlook in der digitalen Akte zu hinterlegen.

Textbausteine

Verwenden Sie Textbausteine, um Standardbriefe (z. B. Bekanntgabe der Betreuung) schnell und einheitlich zu erstellen.

Online-Banking

Rufen Sie Kontoumsätze via HBCI direkt im Programm ab. Führen Sie Überweisungen und Daueraufträge durch.

Vermögensverzeichnis

Legen Sie Zahlungsübersichten für Ihre Klienten an, erstellen Sie Vermögens-verzeichnisse und Rechnungslegungen.

Vergütungsanträge

Erstellen Sie Ihre Vergütungsanträge aus dem Programm heraus.

Fristen

Verwenden Sie die Aufgabenverwaltung, um keine Frist zu versäumen.